Virreinato del Perú, 1623. El demonio se hizo carne en la Ciudad de los Reyes la noche en la que una novicia dio a luz a una bestia de dos cabezas, lengua bífida y ocho extremidades. El nacimiento del engendro coincide con la aparición en la capital de una mujer de nombre Rosa, quien, se dice, es capaz de hablar con Dios y con el Diablo. Bruja o santa, se ha convertido en objetivo del Santo Oficio, que no descansará hasta revelar las intenciones de la joven, así como su posible relación con el parto demoniaco y los terribles hechos que se desencadenarán con él.
En una ciudad marcada por el crimen, la corrupción y malos augurios; Alonso Morales, un novato alguacil del Santo Oficio, descubre cuán difícil es distinguir los caminos que separan el bien del mal. Una historia emocionante, vívida y llena de aventuras, que absorbe al lector sin obligarle a alejarse por completo del presente.